摘要重要:2015年3月6日工業和信息化部部長苗圩在記者招待會上，重點提及了智能制作、工業互聯網為核心的中國制作2025方案綱領。 路徑:智能制作為抓手，推動工業化和信息化的兩化融合 工信部懂得工業4.0為智能化的設備、產品之間，通過有線無線的通信方法能夠連接在一起，也就是我們經常說的物聯網或者工業互聯網的概念。 制高點是互聯網和傳統工業行業的融合，抓手就是智能制作，推動和拓展工業化和信息化的兩化融合，這也是工信部的核心職能。 對中國制作的現狀、目標和路徑都給予了答復 現狀:承認中國制作還走在初級階段，還需要先從人工(1.0)到主動化設備(2.0)，再到主動化產線(3.0)，最后才干實現工業互聯網(4.0)。 目標:十年進入全球制作業第二方陣 路徑:搶占互聯網和傳統工業行業融合的制高點，以智能制作為抓手，推動工業化和信息化的兩化融合。 電子制作業可能成為中國第一個進入工業4.0時代的產業。 第一:電子行業是智能制作的“臺風口” 主動化是智能制作的前提條件，目前主動化制作系統在汽車(可選消費品)和日用快消品(FMCG)行業利用廣泛。 與之相比，電子行業的核心特點:快速多變，單款大批，金主藍海，高度IT化，B2C和C2B都已經互聯網化，只有制作現場還沒有完成主動化和信息化升級，這樣的特點距離工業4.0的標準僅一步之遙，一旦貫通，電子制作也將成為中國工業4.0最早落地的子行業。 第二:電子智能制作，是尚未引起市場關注的藍海行業 1)行業驅動要素:人工成本上升，旺季招不夠人，大規模制作時品德管控請求;2)僅2015年設備采購金額有望接近300億，華為、聯想快速跟進;3)壟斷競爭格式，技巧導向、市場導向的企業有機會;4)產品深度定制、起點高，企業毛利率40-50%，ROE30%左右，復合增速30-40%，是難得的輕資產、高盈利、高成長的藍海制作業。 推薦標的:(邁致科技，Apple主動測試設備)，(富強科技，Watch主動組裝設備)，(激光加工系統集成)，受益股票還包含(惠州三協，電池主動化產線)，.l風險:推動速度低于預期。 |
