一、中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng) (一)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)高速增長(zhǎng) 中國(guó)已經(jīng)成為全球工業(yè)機(jī)器人重要市場(chǎng)。 2011年中國(guó)機(jī)器人出貨量達(dá)到2.3萬(wàn)臺(tái)，占全球出貨量的13.8%，全球排名第四，同比增速達(dá)51%。 2004-2012年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人復(fù)合增速為29.7%，2009-2012年復(fù)合增速達(dá)到71.9%。 2012年國(guó)內(nèi)機(jī)器人裝機(jī)量達(dá)到近2.7萬(wàn)臺(tái)，相較上年增長(zhǎng)19.5%，高于國(guó)際機(jī)器人協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)。 根據(jù)國(guó)際機(jī)器人協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)及與相干國(guó)內(nèi)行業(yè)內(nèi)人士交換，2013年增速預(yù)計(jì)達(dá)到20%-30%。 2012年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人存量已突破10萬(wàn)臺(tái)，僅次于日、美、德、韓，占世界存量的8%。 目前，相對(duì)美、日、韓等國(guó)而言，國(guó)內(nèi)機(jī)器人密度還是很低，2011年數(shù)據(jù)僅為每萬(wàn)人21臺(tái)，不到世界平均的每萬(wàn)人55臺(tái)。 即使剔除不可比因素，國(guó)內(nèi)機(jī)器人密度還存在較大的提升空間，表明中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)潛力宏大。 近年來(lái)，在中國(guó)市場(chǎng)，除了裝機(jī)量不斷上升，機(jī)器人利用的行業(yè)也不斷拓寬。 汽車行業(yè)仍然是國(guó)內(nèi)最大機(jī)器人利用領(lǐng)域，占比41%，以六軸通用機(jī)器人為主；消費(fèi)電子、電子/電氣行業(yè)，以及半導(dǎo)體(即3C行業(yè))是勞動(dòng)密集型行業(yè)，大批應(yīng)用的是SCARA和低負(fù)載的鉸接式機(jī)器人(例如桌面機(jī)器人等)，合計(jì)占比21%；金屬制品業(yè)也以六軸通用機(jī)器人為主，占比17%。 食物/飲料/個(gè)人護(hù)理行業(yè)也是用量比較大的領(lǐng)域，近年來(lái)更多采用并聯(lián)機(jī)器人快速裝卸貨物。 從各領(lǐng)域增速來(lái)看，3C行業(yè)增速最高，其中消費(fèi)電子行業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率20.2%，汽車作為傳統(tǒng)用量最大的領(lǐng)域未來(lái)幾年增速最低。 (二)三大因素推動(dòng)中國(guó)機(jī)器人需求 1.勞動(dòng)力成本上升 因素一：勞動(dòng)力成本上升，人口紅利逐漸消散。 勞動(dòng)力成本的上升激發(fā)企業(yè)機(jī)器人替代人工的訴求 2.勞動(dòng)力供給降落 因素二：勞動(dòng)力供給降落。 90年代中期，我國(guó)制作業(yè)從業(yè)人數(shù)大幅降落 98-99年經(jīng)歷了國(guó)企下崗危機(jī)，紡織等傳統(tǒng)制作業(yè)首當(dāng)其沖。 2001年參加世貿(mào)組織以后，我國(guó)制作業(yè)從業(yè)人數(shù)又開端緩慢回升。 但是，進(jìn)入新世紀(jì)的第二個(gè)年頭，80后、90后勞動(dòng)人口成為主流，他們不再愿意大批從事單調(diào)重復(fù)環(huán)境差的工作。 長(zhǎng)三角、珠三角等地低端產(chǎn)業(yè)用工荒明顯 3.政策支撐 因素三：制作業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，國(guó)家政策支撐。 普及機(jī)器人不只是單純的替代人工，更是提升制作業(yè)效率與柔性的重要手段。 (三)國(guó)外機(jī)器人廠商搶灘中國(guó)市場(chǎng) 中國(guó)市場(chǎng)是未來(lái)全球最大的機(jī)器人市場(chǎng)，近年來(lái)增長(zhǎng)迅猛。 國(guó)際機(jī)器人巨頭紛紛搶灘中國(guó)市場(chǎng)，以ABB、庫(kù)卡、安川電機(jī)、發(fā)那科四大家族為代表的國(guó)外機(jī)器人企業(yè)盤踞中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)90%以上的市場(chǎng)份額。 在90%的機(jī)器人市場(chǎng)份額中，ABB、發(fā)那科、安川機(jī)電、KUKA四大家族共占57.5%。 之后的三大廠商OTC、松下和川崎重工共占16% 而國(guó)內(nèi)機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額相對(duì)較小，2012年本土品牌機(jī)器人市場(chǎng)占領(lǐng)率8%，個(gè)體企業(yè)廣泛存在規(guī)模較小、創(chuàng)新能力單薄等問(wèn)題。 這種競(jìng)爭(zhēng)格式和國(guó)內(nèi)機(jī)器部分用于汽車行業(yè)有關(guān)，國(guó)外機(jī)器人廠商通常與大的汽車企業(yè)綁定。 例如，大眾只用庫(kù)卡的，經(jīng)常一個(gè)新工廠購(gòu)置庫(kù)卡1000-2000臺(tái)機(jī)器人，通用重要用發(fā)那科的，歐系汽車品牌也更多考慮ABB。 國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)也各有偏好，比如長(zhǎng)城用安川的莫托曼，江淮汽車用ABB的。 國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)在汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)國(guó)外產(chǎn)品，國(guó)外機(jī)器人企業(yè)在汽車行業(yè)的優(yōu)勢(shì)是因?yàn)閲?guó)外還保存的汽車制作業(yè)，其它制作業(yè)產(chǎn)能都轉(zhuǎn)移到了中國(guó)。 機(jī)器人本體最好的還是歐洲的產(chǎn)品，以庫(kù)卡最為，ABB機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化之后，質(zhì)量有所降落。 日本的安川、發(fā)那科、那智不二越、松下等，與歐美產(chǎn)品相比較，屬于質(zhì)優(yōu)價(jià)廉型，更加符合中國(guó)客戶需求。 韓國(guó)現(xiàn)代機(jī)器人，重要用于現(xiàn)代團(tuán)體內(nèi)部的現(xiàn)代重工和現(xiàn)代汽車，外銷相對(duì)少一些。 安川和發(fā)那科等日本機(jī)器人企業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)非常器重。 以安川為例，最開端和首鋼合作機(jī)器人本體，近期又與杭州凱爾達(dá)合作機(jī)器人本體。 而且這幾年安川在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)布局做得非常好，幾乎每個(gè)重要市場(chǎng)都有辦事處。 如果未來(lái)國(guó)內(nèi)沒(méi)有企業(yè)能做好本體，估計(jì)國(guó)內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)重要是日本企業(yè)盤踞大部分份額。 機(jī)器人四大家族都非常器重中國(guó)市場(chǎng)，紛紛在中國(guó)投資建廠，但是真正意義上研發(fā)和生產(chǎn)都實(shí)現(xiàn)本土化的只有ABB，其它如庫(kù)卡、發(fā)那科等都沒(méi)有真正意義上的國(guó)產(chǎn)化。 國(guó)外機(jī)器人企業(yè)在搶占市場(chǎng)的同時(shí)，為國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)造就了人才，以及較為完善的供給商系統(tǒng)。 (四)國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀 1.國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈四大環(huán)節(jié) 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈包含核心零部件生產(chǎn)、機(jī)器人本體制作、系統(tǒng)集成以及行業(yè)利用四大環(huán)節(jié)。 目前我國(guó)機(jī)器人企業(yè)真正能賺錢的業(yè)務(wù)是系統(tǒng)集成。 要害零部件沒(méi)有真正國(guó)產(chǎn)化，造成國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體成本遠(yuǎn)高于國(guó)外同行，很難上規(guī)模。 2.國(guó)內(nèi)機(jī)器人成本高于國(guó)外 國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體成本遠(yuǎn)高于國(guó)外同類產(chǎn)品，特別是減速機(jī)，國(guó)內(nèi)企業(yè)購(gòu)置減速機(jī)的價(jià)格是國(guó)外企業(yè)的價(jià)格的將近5倍。 伺服電機(jī)、把持器等要害零部件價(jià)格也明顯高于國(guó)外同類產(chǎn)品。 3.現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)類似于美國(guó)50-60年代 現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)類似于美國(guó)上世紀(jì)50-60年代，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)剛剛興起，眾多企業(yè)進(jìn)入機(jī)器人行業(yè)。 不同的是美國(guó)當(dāng)機(jī)會(huì)器人技巧是世界領(lǐng)先的，現(xiàn)在中國(guó)機(jī)器人技巧明顯落后于西方已經(jīng)相對(duì)成熟的技巧程度。 4.全國(guó)各地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園方案情況 我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園遍地開花，處所政府采用政府補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠等方法催生當(dāng)?shù)貦C(jī)器人產(chǎn)業(yè)。 一方面，闡明國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)確實(shí)很熱，大家非常看好行業(yè)遠(yuǎn)景；另外一方面，也有可能很快就涌現(xiàn)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的局面，不利于行業(yè)的健康發(fā)展。 二、國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展方向 (一)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體未來(lái)發(fā)展路徑 現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)機(jī)器人廠商在高端領(lǐng)域不能直接與國(guó)外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)機(jī)器人的成功之道在于買通高低游產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)型機(jī)器人本體，尤其要突破減速機(jī)等要害零部件。 1.國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體成功路徑--買通高低游產(chǎn)業(yè)鏈 國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體的成功五要素：國(guó)內(nèi)機(jī)器人本體要發(fā)展的好，在伺服系統(tǒng)、把持器、核心算法、精密減速器，以及利用和集成技巧這五大領(lǐng)域至少要有2-3個(gè)是擅長(zhǎng)的。 這五大核心技巧被稱為機(jī)器人本體的成功五要素。 國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體要發(fā)展的好，在這五大領(lǐng)域至少要有2-3個(gè)是擅長(zhǎng)的。 首先伺服系統(tǒng)和把持器這兩塊要吃透，然后在核心算法方面需要做到比較好。 高精度機(jī)械傳動(dòng)(即減速機(jī))可以采用外購(gòu) 利用和集成可以本體企業(yè)自己實(shí)行，也可以給集成商來(lái)完成。 2.買通高低游產(chǎn)業(yè)鏈--核心零部件 (1)國(guó)內(nèi)機(jī)器人各核心零部件現(xiàn)狀 現(xiàn)階段雖然核心零部件國(guó)內(nèi)有企業(yè)研制出來(lái)，但是技巧方面與國(guó)外有差距，還需要突破，特別是減速機(jī)。 伺服電機(jī)歐美品牌最高端，日本企業(yè)的質(zhì)量也很好，整體來(lái)講國(guó)外供給商可選擇比較多，議價(jià)能力相對(duì)弱一些。 國(guó)內(nèi)伺服電機(jī)進(jìn)步最大的是埃斯頓、廣數(shù)和匯川技巧 把持器是國(guó)內(nèi)企業(yè)比較拿手的，目前國(guó)內(nèi)做得比較好的企業(yè)有固高、眾為興、埃斯頓、廣數(shù)等企業(yè)，也有哈工大、北航等科研院所。 國(guó)外機(jī)器人企業(yè)和納博、Harmonic兩家重要減速機(jī)企業(yè)，有長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，而且它們需要的采購(gòu)量也大，可以以較低的成本采購(gòu)減速機(jī)。 國(guó)內(nèi)企業(yè)議價(jià)能力弱，采購(gòu)成本比國(guó)外通常貴3-5倍 三大要害零部件當(dāng)中，減速機(jī)利潤(rùn)空間最大，因此實(shí)現(xiàn)減速機(jī)國(guó)產(chǎn)化是國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)降低本體成本，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體銷售放量增長(zhǎng)的要害。 需要重點(diǎn)講下貝加萊和KEBA，因?yàn)檫@兩家企業(yè)不僅僅可以供給伺服系統(tǒng)和把持器，還可以供給整套機(jī)器人系統(tǒng)解決方案，國(guó)內(nèi)很多機(jī)器人本體企業(yè)剛開端就是依附貝加萊和KEBA。 (2)在所有要害零部件中，減速機(jī)國(guó)產(chǎn)化是重中之重。 全球減速機(jī)市場(chǎng)容量估計(jì)100多億，RV減速機(jī)和諧波減速機(jī)按數(shù)量看，兩者是6：4，RV減速機(jī)重要用于20公斤以上的機(jī)器人關(guān)節(jié)，諧波用在20公斤以下機(jī)器人關(guān)節(jié)，RV減速機(jī)由于組成零件更復(fù)雜，承載強(qiáng)度更高，難度要比諧波減速機(jī)大，而且RV減速機(jī)生產(chǎn)線投資規(guī)模遠(yuǎn)大于諧波減速機(jī)。 世界領(lǐng)域內(nèi)RV減速機(jī)企業(yè)重要包含納博特斯克、Spinea和住友，以納博特斯克為主；諧波重要是Harmonic。 國(guó)內(nèi)正在研制減速機(jī)，或者打算研制減速機(jī)的企業(yè)很多，RV減速機(jī)企業(yè)包含南通振康、秦川發(fā)展、山東帥克等，諧波減速機(jī)企業(yè)包含江蘇綠的和中技克美。 目前看諧波減速機(jī)可能比較快實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，RV減速機(jī)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)可能還需要一些時(shí)間。 如果諧波減速機(jī)能夠較快突破，可以配合國(guó)內(nèi)機(jī)器人本體企業(yè)，滿足國(guó)內(nèi)3C等行業(yè)對(duì)20公斤以下小型通用六軸機(jī)器人強(qiáng)勁需求，推動(dòng)機(jī)器人本體國(guó)產(chǎn)化的過(guò)程。 考慮到國(guó)內(nèi)工藝程度以及企業(yè)經(jīng)驗(yàn)欠缺，估計(jì)未來(lái)減速機(jī)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化之后，在應(yīng)用壽命和精度方面仍然會(huì)與國(guó)際一流產(chǎn)品有必定差距。 (3)國(guó)內(nèi)機(jī)器人本體企業(yè)突破要害零部件有兩種思路。 思路一：走要害零部件自主研發(fā)路線，國(guó)內(nèi)南京埃斯頓、廣州數(shù)控等企業(yè)利用本來(lái)在機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)方面的經(jīng)驗(yàn)，自主研發(fā)機(jī)器人把持器和伺服系統(tǒng)。 思路二：走深度合作路線，即買通機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高低游。 埃夫特等企業(yè)，聯(lián)合上游要害零部件廠商，如固高、南通振康等，共同突破減速機(jī)等要害零部件。 3.買通高低游產(chǎn)業(yè)鏈--機(jī)器人本體 與國(guó)外類似，國(guó)內(nèi)許多機(jī)器人廠商起源于高低游相干產(chǎn)業(yè)，且大多在近5年內(nèi)進(jìn)入機(jī)器人行業(yè)。 另外，與國(guó)外不同的是，新松機(jī)器人和博實(shí)股份起源于科研院所轉(zhuǎn)型，是我國(guó)進(jìn)入機(jī)器人行業(yè)較早的企業(yè)。 (1)國(guó)內(nèi)外機(jī)器人企業(yè)關(guān)注點(diǎn)不同 中外機(jī)器人企業(yè)關(guān)注點(diǎn)不同：國(guó)外企業(yè)更關(guān)注前沿技巧的發(fā)展，國(guó)內(nèi)企業(yè)關(guān)注核心零部件的突破以及在低端產(chǎn)能行業(yè)中尋求規(guī)模突破。 國(guó)外機(jī)器人在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也已經(jīng)盤踞了牢固的地位，但是因?yàn)閲?guó)內(nèi)外對(duì)機(jī)器人的請(qǐng)求不一樣，國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)也是有機(jī)會(huì)的。 國(guó)外請(qǐng)求機(jī)器人可以運(yùn)營(yíng)10-15年，但成本很高，國(guó)內(nèi)客戶的可能重視請(qǐng)求在兩年內(nèi)就可以把成本收回來(lái)了。 所以中國(guó)的機(jī)器人市場(chǎng)可能就是對(duì)壽命的請(qǐng)求不高，但是對(duì)成本收回期請(qǐng)求高。 請(qǐng)求把人減下來(lái)的同時(shí)，回收期越短越好 (2)經(jīng)濟(jì)型本體是重要發(fā)展方向 在國(guó)內(nèi)外對(duì)機(jī)器人行業(yè)的關(guān)注點(diǎn)不同的情況下，經(jīng)濟(jì)型本體是國(guó)產(chǎn)機(jī)器人本體現(xiàn)階段發(fā)展方向，包含低成本的六軸通用機(jī)器人和三、四軸專用機(jī)器人。 從廣義上來(lái)講，可以自由編程的主動(dòng)化設(shè)備都算機(jī)器人，可以很好地實(shí)現(xiàn)人工替代。 由于國(guó)外機(jī)器人行業(yè)伴隨汽車行業(yè)的成長(zhǎng)，而且汽車行業(yè)對(duì)機(jī)器人精度、效率和穩(wěn)固性請(qǐng)求都非常高。 在汽車領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)短期不能和國(guó)外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 因此，國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)著重開發(fā)利用于汽車產(chǎn)業(yè)以外一般制作業(yè)的經(jīng)濟(jì)型機(jī)器人。 所謂經(jīng)濟(jì)型本體分為兩類：一是國(guó)產(chǎn)核心零部件可以突破，國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)可以批量化生產(chǎn)降低成本的通用六軸關(guān)節(jié)機(jī)器人；二是利用于某一領(lǐng)域的專用機(jī)器人。 比如，用于電子行業(yè)的SCARA機(jī)器人、桌面機(jī)器人就屬于經(jīng)濟(jì)型本體中的專機(jī)。 另外，用于機(jī)床高低料的桁架機(jī)器人也是專機(jī) 這類專用機(jī)器人通常三、四軸，國(guó)外通常稱為機(jī)械手 桁架機(jī)器人、桌面機(jī)器人的等專用機(jī)器人，通常可以避開關(guān)節(jié)零部件受制于國(guó)外企業(yè)的弊病。 例如，桁架機(jī)器人關(guān)節(jié)是并聯(lián)，每個(gè)關(guān)節(jié)的誤差不會(huì)累計(jì)，不像六軸通用機(jī)器人那樣關(guān)節(jié)是串聯(lián)的，對(duì)每個(gè)關(guān)節(jié)精度請(qǐng)求都很高，每個(gè)關(guān)節(jié)誤差會(huì)累計(jì)，會(huì)導(dǎo)致終端作業(yè)誤差很大。 因此，專機(jī)可以采用精度較低的傳動(dòng)裝置 (3)可自由編程的主動(dòng)化設(shè)備 從廣義上來(lái)講，可以自由編程的主動(dòng)化設(shè)備都算機(jī)器人，可以很好地實(shí)現(xiàn)人工替代。 以AGV為例，一臺(tái)普通標(biāo)配的AGV可以抵三個(gè)搬運(yùn)工和一個(gè)司機(jī)加一臺(tái)運(yùn)輸車，人工替代效果明顯。 從2010年開端，國(guó)內(nèi)AGV市場(chǎng)需求成倍增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2014年國(guó)內(nèi)AGV的需求量將達(dá)到5萬(wàn)臺(tái)，是2010年的10倍，總裝機(jī)量將達(dá)到25萬(wàn)臺(tái)，成為全球AGV第一大消費(fèi)國(guó)。 目前AGV利用最多的是汽車行業(yè)，其次是3C行業(yè) 新松機(jī)器人的優(yōu)勢(shì)不僅僅在系統(tǒng)集成比較強(qiáng)，而且在嘗試各種類型的主動(dòng)化設(shè)備，新松的AGV已經(jīng)是拳頭產(chǎn)品，未來(lái)可以把其它專用機(jī)器人和可編程的主動(dòng)化設(shè)備發(fā)展起來(lái)，比如真空干凈機(jī)械手，以及主動(dòng)碼垛設(shè)備等。 4.看好能研制本體的機(jī)器人企業(yè) 我們長(zhǎng)期看好能研制出合適中國(guó)市場(chǎng)需求的本體的機(jī)器人企業(yè)，因?yàn)闄C(jī)器人本體是主動(dòng)化技巧集大成者，在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上議價(jià)能力最強(qiáng)，可以有效整合上游零部件企業(yè)和下游系統(tǒng)集成商。 從國(guó)外機(jī)器人企業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，通常既有本體和零部件，又有集成業(yè)務(wù)的機(jī)器人企業(yè)規(guī)模會(huì)比單純做集成，或者只有零部件業(yè)務(wù)的企業(yè)規(guī)模要大很多。 機(jī)器人本體是主動(dòng)化技巧的集大成者，在全部機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上面盤踞最為重要的地位，有最大的議價(jià)能力。 機(jī)器人本體企業(yè)可以利用這種優(yōu)勢(shì)地位，整合上游零部件企業(yè)和下游系統(tǒng)集成企業(yè)。 當(dāng)然，研制機(jī)器人本體只完成1/3的工作，還需要將機(jī)器人本體，與工藝和集成技巧聯(lián)合起來(lái)，才干最終滿足客戶需要，建立牢固的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 我們認(rèn)為未來(lái)國(guó)內(nèi)可能涌現(xiàn)的機(jī)器人優(yōu)勢(shì)企業(yè)，確定是能夠研制降生界領(lǐng)先程度的機(jī)器人本體的企業(yè)，而且也會(huì)從事系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，甚至還有零部件業(yè)務(wù)。 5.國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人前沿 與國(guó)外類似，醫(yī)療機(jī)器人是我國(guó)服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化的先行者，哈工大機(jī)器人所和北航機(jī)器人所的手術(shù)機(jī)器人國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。 在家用機(jī)器人領(lǐng)域，蘇州科沃斯被譽(yù)為中國(guó)的IROBOT，其產(chǎn)品由于價(jià)格比國(guó)外便宜，并迅速占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。 (1)國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)化先行者：醫(yī)療機(jī)器人 哈工大的腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人已經(jīng)完成動(dòng)物活體取膽實(shí)驗(yàn)，估計(jì)2年內(nèi)進(jìn)行臨床實(shí)驗(yàn)。 哈工大手術(shù)機(jī)器人性能和美國(guó)直覺(jué)外科公司的達(dá)芬奇機(jī)器人接近，但是有更為先進(jìn)的處所，比如哈工大手術(shù)機(jī)器人能夠做到手術(shù)時(shí)的反饋力，進(jìn)一步進(jìn)步醫(yī)生的手術(shù)質(zhì)量。 另外，以蘇州博時(shí)為代表的國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)，在積極摸索其它類型的醫(yī)療機(jī)器人，比如康復(fù)機(jī)器人、伽馬刀機(jī)器人和腸道手術(shù)機(jī)器人。 以上產(chǎn)品都有望在未來(lái)5-10年真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化 (2)科沃斯：中國(guó)的IROBOT 蘇州科沃斯本來(lái)是伊萊克斯吸塵器的代工企業(yè)，從2009年開端推出地寶掃地機(jī)器人，價(jià)格約為IROBOT的ROOMBA一半，迅速占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。 估計(jì)2013年?duì)I收已達(dá)10個(gè)億規(guī)模，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額超50%。 據(jù)專家估計(jì)，目前家用掃地機(jī)器人在國(guó)內(nèi)的滲透率只有0.4%，而同類產(chǎn)品由于進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的時(shí)間要比中國(guó)早的多，從2001年至今已經(jīng)過(guò)了12年的發(fā)酵，美國(guó)現(xiàn)在滲透率達(dá)到了16%，因此，以掃地機(jī)器人為代表的家庭服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)遠(yuǎn)景看好。 (二)系統(tǒng)集成商天生規(guī)模小 1.我國(guó)系統(tǒng)集成商現(xiàn)狀 (1)國(guó)內(nèi)重要集成企業(yè)與國(guó)外同行營(yíng)收規(guī)模對(duì)照 國(guó)外系統(tǒng)集成商因?yàn)閷Ｗ⒂跈C(jī)器人普及率高，且目前系統(tǒng)集成需求最大的汽車行業(yè)，通常與汽車廠商有長(zhǎng)期合作關(guān)系，營(yíng)收規(guī)模可以做到接近100億。 以柯馬為例，其在中國(guó)的客戶也重要是汽車企業(yè)，不僅有外資汽車客戶，也包含長(zhǎng)安、奇瑞和江淮等國(guó)內(nèi)客戶。 國(guó)內(nèi)集成企業(yè)與國(guó)外同行相比較，發(fā)展時(shí)間較短，而且在汽車領(lǐng)域通常競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)國(guó)外集成商，因此，規(guī)模相對(duì)小很多。 (2)國(guó)內(nèi)重要集成企業(yè)與國(guó)外同行對(duì)照 國(guó)外大型系統(tǒng)集成商通常是在某種工藝?yán)锩婢哂泻軓?qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，例如杜爾在汽車涂裝生產(chǎn)線集成方面具有非常強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 當(dāng)然杜爾也拓展了系統(tǒng)集成以外的業(yè)務(wù)，比如干凈和過(guò)濾系統(tǒng)。 國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成企業(yè)通常并不局限于某種工藝，但是重要專注于某個(gè)行業(yè)。 只有集成能力最強(qiáng)的新松，可以跨出汽車行業(yè)拿到其它行業(yè)的很多訂單，當(dāng)然新松除了系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，還有物流與倉(cāng)儲(chǔ)成套設(shè)備和交通主動(dòng)化系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。 在業(yè)務(wù)多元化方面，新松和杜爾類似 (3)國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商的比較優(yōu)勢(shì) 然而，與國(guó)內(nèi)本體廠商面對(duì)國(guó)外企業(yè)壯大的競(jìng)爭(zhēng)不同，國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商卻擁有本土的許多比較優(yōu)勢(shì)，包含渠道優(yōu)勢(shì)、價(jià)格優(yōu)勢(shì)、工程師紅利等。 2.系統(tǒng)集成商天生規(guī)模小 四大因素決定集成商規(guī)模小 系統(tǒng)集成項(xiàng)目是非標(biāo)準(zhǔn)化的，每個(gè)項(xiàng)目都不一樣，不能100%復(fù)制，所以比較難上規(guī)模。 能上規(guī)模的一般都是可以復(fù)制的，比如研發(fā)一個(gè)產(chǎn)品，定型之后就很少改了，每個(gè)型號(hào)產(chǎn)品都一樣，通過(guò)生產(chǎn)和銷售就能大批復(fù)制上規(guī)模。 而且由于需要墊資，集成商通常要考慮同時(shí)實(shí)行項(xiàng)目標(biāo)數(shù)量及規(guī)模。 由于機(jī)器人是二次產(chǎn)品，需要熟悉下業(yè)的工藝，要完成重新編程、布放等工作。 國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商，如果聚焦于某個(gè)領(lǐng)域，通常可以獲得較高行業(yè)壁壘，生存沒(méi)問(wèn)題，但是同樣由于行業(yè)壁壘，很難實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)拓展業(yè)務(wù)，通過(guò)并購(gòu)也行不通，因此規(guī)模做大很難。 機(jī)器人系統(tǒng)集成商本來(lái)就該是小的，起碼現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)集成商規(guī)模都不大。 一般1個(gè)億，5個(gè)億和10個(gè)億是門檻 1個(gè)億以下的企業(yè)占大部分，能做到5個(gè)億的就是行業(yè)的佼佼者，10個(gè)億以上的全國(guó)領(lǐng)域屈指可數(shù)。 (1)系統(tǒng)集成商是以人為核心的訂單型企業(yè) 系統(tǒng)集成商的核心競(jìng)爭(zhēng)力是人才，其中，最為核心的是銷售人員、項(xiàng)目工程師和現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試人員，銷售人員負(fù)責(zé)拿訂單，項(xiàng)目工程師根據(jù)訂單請(qǐng)求進(jìn)行方案設(shè)計(jì)，安裝調(diào)試人員到客戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安裝調(diào)試，并最終交付客戶應(yīng)用。 幾乎每個(gè)項(xiàng)目都是非標(biāo)的，不能簡(jiǎn)略復(fù)制上量 系統(tǒng)集成商實(shí)際是輕資產(chǎn)的訂單型工程服務(wù)商，核心資產(chǎn)是銷售人員、項(xiàng)目工程師和安裝調(diào)試人員，因此，系統(tǒng)集成商很難通過(guò)并購(gòu)的方法擴(kuò)大規(guī)模。 (2)系統(tǒng)集成商需要墊資 系統(tǒng)集成的付款通常采用3331的方法，即圖紙通過(guò)審核后拿到30%，發(fā)貨后拿到30%，安裝調(diào)試完畢拿到30%，最后剩10%的質(zhì)保金。 按照這樣一個(gè)付款流程，系統(tǒng)集成商通常需要墊資 一般來(lái)講集成商資金壓力不會(huì)太大，但是如果幾個(gè)項(xiàng)目同時(shí)進(jìn)行，或者說(shuō)單個(gè)項(xiàng)目金額太大，就會(huì)存在資金壓力，畢竟集成商很多業(yè)務(wù)也是外包，需要付給供給商貨款，有的外購(gòu)件是請(qǐng)求貨到付款。 3.系統(tǒng)集成商未來(lái)發(fā)展方向 (1)汽車行業(yè)以外的其它行業(yè)集成業(yè)務(wù)迅速增長(zhǎng)從機(jī)器人各個(gè)領(lǐng)域銷量可以看到，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)散布的變更。 現(xiàn)階段，汽車工業(yè)是國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人最大的利用市場(chǎng) 隨著市場(chǎng)對(duì)機(jī)器人產(chǎn)品認(rèn)可度的不斷進(jìn)步，機(jī)器人利用正從汽車工業(yè)向一般工業(yè)延伸。 根據(jù)IFR的數(shù)據(jù)，2011年國(guó)內(nèi)食品加工工業(yè)、金屬加工工業(yè)的機(jī)器人銷量增幅明顯高于汽車工業(yè)，闡明汽車以外其它領(lǐng)域的系統(tǒng)集成正在迅速增長(zhǎng)。 (2)系統(tǒng)集成行業(yè)集中度降低，標(biāo)準(zhǔn)化程度提升由于國(guó)內(nèi)制作業(yè)主動(dòng)化需求迅速增長(zhǎng)，主動(dòng)化集成行業(yè)也非常熱。 根據(jù)草根調(diào)研獲得的數(shù)據(jù)，僅蘇州地區(qū)從事主動(dòng)化系統(tǒng)集成的企業(yè)就超過(guò)200家，而4-5僅有不到30家。 由于汽車以外的行業(yè)系統(tǒng)集成項(xiàng)目越來(lái)越多，細(xì)分領(lǐng)域增長(zhǎng)會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)集成商數(shù)量進(jìn)一步增長(zhǎng)。 可以預(yù)知，未來(lái)幾年行業(yè)集中度會(huì)進(jìn)一步降低 參考國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，未來(lái)?yè)碛泻诵母?jìng)爭(zhēng)力且能夠把3C等大體量行業(yè)集成業(yè)務(wù)做精的系統(tǒng)集成商將脫穎而出，規(guī)模達(dá)到數(shù)十億。 系統(tǒng)集成另外一個(gè)趨勢(shì)是項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化程度將持續(xù)進(jìn)步，將有利于集成企業(yè)上規(guī)模。 如果系統(tǒng)集成只有機(jī)器人本體是標(biāo)準(zhǔn)的，全部項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化程度僅為30%-50%。 現(xiàn)在很多集成商在推動(dòng)機(jī)器人本體加工藝的標(biāo)準(zhǔn)化，未來(lái)系統(tǒng)集成項(xiàng)目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化程度有望達(dá)到75%左右。 (3)系統(tǒng)集成的未來(lái)是智慧工廠 智慧工廠是現(xiàn)代工廠信息化發(fā)展的一個(gè)新階段，智慧工廠的核心是數(shù)字化。 信息化數(shù)字化將貫通生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)制作之間的不斷定性降低，從而縮短產(chǎn)品設(shè)計(jì)到生產(chǎn)的轉(zhuǎn)化的時(shí)間，并且進(jìn)步產(chǎn)品的可靠性與成功率。 系統(tǒng)集成商的業(yè)務(wù)未來(lái)向智慧工廠或數(shù)字化工廠方向發(fā)展，將來(lái)不僅僅做硬件設(shè)備的集成，更多是頂層架構(gòu)設(shè)計(jì)和軟件方面的集成。 新松機(jī)器人近期數(shù)字化工廠訂單增長(zhǎng)，充分辨明這一趨勢(shì) 三、制作業(yè)低端產(chǎn)能主動(dòng)化趨勢(shì)是國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的機(jī)會(huì) (一)中國(guó)事制作業(yè)大國(guó)，制作業(yè)效率亟待提升 中國(guó)被譽(yù)為世界工廠。 2012年，制作業(yè)增長(zhǎng)值接近20萬(wàn)億，接近美國(guó)的兩倍。 但是中國(guó)制作業(yè)人均產(chǎn)值只有美國(guó)的一半，闡明國(guó)內(nèi)生產(chǎn)效率明顯低于發(fā)達(dá)國(guó)家。 中國(guó)制作業(yè)處于轉(zhuǎn)型與升級(jí)階段 一方面，制作業(yè)尋求效率與柔性制作；另一方面，隨著人力成本上升，制作業(yè)企業(yè)開端尋求機(jī)器人替代人。 (二)普及機(jī)器人是提升制作業(yè)效率的有效道路--日本經(jīng)驗(yàn) 日本在20世紀(jì)90年代之后，制作業(yè)總產(chǎn)值、GDP的增長(zhǎng)都停止了。 但是人均制作業(yè)產(chǎn)值和人均制作業(yè)增長(zhǎng)值等數(shù)據(jù)仍保持增長(zhǎng)，闡明在制作業(yè)員工數(shù)量減少的情況下，通過(guò)普及工業(yè)機(jī)器人的利用，進(jìn)步主動(dòng)化程度，大幅提升了勞動(dòng)生產(chǎn)率。 (三)低端產(chǎn)能的中國(guó)機(jī)會(huì) 相對(duì)于汽車行業(yè)，我國(guó)所謂低端產(chǎn)能宏大。 2012年汽車整車加零部件的行業(yè)產(chǎn)值4.67萬(wàn)億，而食品制作業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、陶瓷制品制作業(yè)、金屬制品業(yè)和醫(yī)藥制作業(yè)等五個(gè)行業(yè)產(chǎn)值合計(jì)就有8.8萬(wàn)億，幾乎是汽車行業(yè)的兩倍。 另外，電子器件行業(yè)2011年的固定資產(chǎn)投資額約2300億，遠(yuǎn)高于汽車行業(yè)的1400億。 這些汽車以外的所謂低端產(chǎn)能主動(dòng)化需求起來(lái)之后，確定會(huì)超過(guò)汽車行業(yè)。 現(xiàn)在國(guó)外機(jī)器人企業(yè)都是伴隨著汽車行業(yè)一起成長(zhǎng)的，但是它們對(duì)其它所謂低端產(chǎn)能產(chǎn)業(yè)不熟悉，國(guó)內(nèi)企業(yè)在這些方面有機(jī)會(huì)。 國(guó)內(nèi)家電、陶瓷，石化、飼料等傳統(tǒng)行業(yè)有宏大的產(chǎn)能，存在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的需求，主動(dòng)化趨勢(shì)不可逆。 而表現(xiàn)最為突出的是近幾年珠三角和長(zhǎng)三角的民營(yíng)制作業(yè)的主動(dòng)化需求。 人手缺乏無(wú)疑是國(guó)內(nèi)制作業(yè)需要提升主動(dòng)化程度的重要原因。 關(guān)于國(guó)內(nèi)目前的制作業(yè)人手缺乏，有兩方面的解釋：一是中國(guó)從來(lái)都缺高技巧含量的產(chǎn)業(yè)工人，不存在把農(nóng)民工轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)工人的環(huán)境，需要機(jī)器人或主動(dòng)化設(shè)備彌補(bǔ)這塊空間；二是現(xiàn)在的年輕人不愿意干比較臟和比較累的活，穩(wěn)固程度很差。 低端產(chǎn)能進(jìn)行主動(dòng)化，一方面是生產(chǎn)線人少便于管理，同時(shí)效率也高，質(zhì)量有保證，另外一方面便于公司高層拿出更多的精力關(guān)注銷售、服務(wù)等其它更接近市場(chǎng)的業(yè)務(wù)模塊，便于保持公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 (四)國(guó)產(chǎn)經(jīng)濟(jì)型機(jī)器人實(shí)用于低端產(chǎn)能 從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中可以看出，雖然中國(guó)市場(chǎng)上利用于高端產(chǎn)能的關(guān)節(jié)型機(jī)器人(即通用六軸機(jī)器人)所占市場(chǎng)份額仍較大，但是增長(zhǎng)幅度有限。 后期有增長(zhǎng)潛力的是利用于低端產(chǎn)能的經(jīng)濟(jì)型機(jī)器人，如SCARA機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人等。 根據(jù)IHS的數(shù)據(jù)，2012年國(guó)內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)中，通用六軸機(jī)器人占比最大，約87%。 但是由于汽車以外領(lǐng)域主動(dòng)化需求迅速增長(zhǎng)，估計(jì)從2012年到2017年，SCARA機(jī)器人和并聯(lián)機(jī)器人產(chǎn)生的收入預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)最快，因?yàn)樵趹?yīng)用它們的產(chǎn)業(yè)所面臨的勞動(dòng)力缺乏問(wèn)題，不斷上升的勞動(dòng)力成本等問(wèn)題。 即食品飲料、3C等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，越來(lái)越多的企業(yè)應(yīng)用機(jī)器人。 由于所謂低端產(chǎn)能需求持續(xù)增長(zhǎng)，估計(jì)未來(lái)通用六軸機(jī)器人市場(chǎng)占比會(huì)持續(xù)降落，但仍是國(guó)內(nèi)應(yīng)用的重要機(jī)器人本體。 1.低端產(chǎn)能主動(dòng)化需求的經(jīng)典案例：3C行業(yè) 由于全球大部分3C行業(yè)產(chǎn)能在中國(guó)，過(guò)去重要利用國(guó)內(nèi)的人力成本優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)化程度很低。 從富士康的百萬(wàn)機(jī)器人打算，可知國(guó)內(nèi)3C行業(yè)現(xiàn)在正處于機(jī)器替代人工的要害期。 3C行業(yè)有四大，即收入大、企業(yè)規(guī)模大、就業(yè)人員基數(shù)大和機(jī)器人替代需求大，是實(shí)行主動(dòng)化升級(jí)最好的行業(yè)之一。 3C行業(yè)會(huì)用到一部分六軸機(jī)器人，比如打磨、搬運(yùn)，但是利用領(lǐng)域最廣的還是用于裝配的SCARA機(jī)器人，以及用于點(diǎn)膠和錫焊的桌面機(jī)器人。 3C行業(yè)包含一些大企業(yè)，如富士康、華碩、明基、歌爾聲學(xué)和瑞聲科技等，也有大批的中小型電子廠。 (1)3C行業(yè)裝配高手：SCARA機(jī)器人 SCARA機(jī)器人重要用于3C行業(yè)，理論市場(chǎng)非常大。 以華碩為例，員工10萬(wàn)人，起碼有1萬(wàn)人是在生產(chǎn)線上打螺絲，每條生產(chǎn)線上面有10-20個(gè)工位是打螺絲。 如果用SCARA機(jī)器人打螺絲，人工替代空間會(huì)非常大 現(xiàn)在SCARA在3C行業(yè)利用層面沒(méi)有完整突破，市場(chǎng)需求還沒(méi)有完整部現(xiàn)出來(lái)，但是未來(lái)幾年潛力宏大。 目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)SCARA銷量大概3000臺(tái)不到 SCARA機(jī)器人企業(yè)的規(guī)模廣泛偏小，估計(jì)愛(ài)普生的SCARA機(jī)器人一年銷量大約2000臺(tái)，銷售額近2個(gè)億。 但未來(lái)國(guó)內(nèi)有望成長(zhǎng)出體量非常大的SCARA機(jī)器人企業(yè)。 (2)3C行業(yè)錫焊和點(diǎn)膠用桌面機(jī)器人 國(guó)內(nèi)3C行業(yè)對(duì)于桌面錫焊和點(diǎn)膠機(jī)器人的潛在需求是宏大的，理論上的市場(chǎng)容量有幾百個(gè)億。 日本企業(yè)的桌面機(jī)器人也是隨著電子產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到中國(guó)，同時(shí)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的。 電子行業(yè)有產(chǎn)品更新?lián)Q代比較快、對(duì)生產(chǎn)線投資回收期請(qǐng)求更嚴(yán)格，一般請(qǐng)求一年內(nèi)，或者半年，所以對(duì)機(jī)器人本體和系統(tǒng)集成的價(jià)格很敏感。 以前國(guó)外(重要是日本幾家企業(yè)，包含車樂(lè)美、IAI、愛(ài)普生和雅馬哈等)機(jī)器人價(jià)格高昂，每臺(tái)15萬(wàn)至20萬(wàn)，價(jià)格昂貴，國(guó)內(nèi)很多電子企業(yè)用不起。 自從國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)(如常州快克、哈工大銘賽)開發(fā)出低成本機(jī)器人(單臺(tái)價(jià)格4-5萬(wàn))，3C行業(yè)對(duì)桌面機(jī)器人的市場(chǎng)需求迅速增長(zhǎng)。 2.近兩年機(jī)器人需求茂盛的幾個(gè)利用領(lǐng)域 前面重要從行業(yè)角度分析機(jī)器人的需求情況，撇開行業(yè)因素，從具體利用領(lǐng)域來(lái)看，近兩年需求快速增長(zhǎng)的領(lǐng)域，包含機(jī)床高低料(包含鈑金)、碼垛與搬運(yùn)、打磨與噴涂，以及鑄造等。 根據(jù)IHS的數(shù)據(jù)，2012年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人最大的利用領(lǐng)域是焊接，占51%，重要應(yīng)用通用六軸機(jī)器人。 估計(jì)從2012到2017以年復(fù)合增長(zhǎng)率4.5%的速度增長(zhǎng)。 3C行業(yè)最常見(jiàn)的利用是裝配/拆卸、錫焊與點(diǎn)膠。 許多3C行業(yè)的企業(yè)正面臨勞動(dòng)力缺乏，工資和管理成本不斷進(jìn)步的問(wèn)題。 由于工作的高重復(fù)性，SCARA機(jī)器人之類的專用機(jī)器人可以很好地完成這些簡(jiǎn)略動(dòng)作。 估計(jì)未來(lái)裝配/拆卸的利用預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)最快的，2012年到2017年銷售年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)20.6%。 物料操作是第二大利用領(lǐng)域，占24%，重要包含物料搬運(yùn)，碼垛，和機(jī)加工等。 由于對(duì)工人安全的日益關(guān)注和不斷上升的工資成本，工業(yè)機(jī)器人越來(lái)越多的被引入到物料操作過(guò)程中。 預(yù)計(jì)這一領(lǐng)域2012年到2017年銷售年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)14.8%。 (五)國(guó)內(nèi)制作業(yè)主動(dòng)化費(fèi)用估算 (1)未來(lái)國(guó)內(nèi)整體主動(dòng)化市場(chǎng)容量測(cè)算 通過(guò)估算國(guó)內(nèi)制作業(yè)產(chǎn)能主動(dòng)化的過(guò)程，預(yù)計(jì)我國(guó)2020年主動(dòng)化集成市場(chǎng)容量將達(dá)到1763億元。 根據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研的情況，一般3-4個(gè)億營(yíng)收規(guī)模的制作企業(yè)，通常需要1000萬(wàn)-2000萬(wàn)的主動(dòng)化費(fèi)用。 因此我們按4%(3.5億：1500萬(wàn))的比率，估算我國(guó)制作業(yè)主動(dòng)化費(fèi)用。 考慮到有些行業(yè)的主動(dòng)化不能做到完整的機(jī)器人替代，而且實(shí)行主動(dòng)化需要時(shí)間，我們預(yù)計(jì)到2020年國(guó)內(nèi)制作業(yè)產(chǎn)能主動(dòng)化率達(dá)到60%。 2012年國(guó)內(nèi)重要制作業(yè)總的營(yíng)收規(guī)模大概20萬(wàn)億，假設(shè)不同的行業(yè)未來(lái)年增速8%-15%不等，預(yù)計(jì)到2020年國(guó)內(nèi)重要制作業(yè)總的營(yíng)收規(guī)模達(dá)到46萬(wàn)億。 根據(jù)以上條件，我們可以估算出，2017年我國(guó)制作業(yè)主動(dòng)化費(fèi)用為1153億元，2020年將達(dá)到1763億元。 (2)國(guó)內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)容量預(yù)測(cè) 2012年我國(guó)機(jī)器人本體市場(chǎng)達(dá)到48億元，加上集成，機(jī)器人市場(chǎng)容量總計(jì)達(dá)到192億元。 聯(lián)合行業(yè)專家分析，我們預(yù)計(jì)中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)未來(lái)10-20年均增長(zhǎng)率為20%-30%。 機(jī)器人是制作業(yè)主動(dòng)化的重頭 到2020年，機(jī)器人市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)量為1234億元，占總的主動(dòng)化費(fèi)用估算量的70%，因?yàn)橛胁糠种鲃?dòng)化不需要用到機(jī)器人。 四、國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)近期突破方向與未來(lái)發(fā)展階段 (一)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的突破思路 我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)近期需要在要害零部件、機(jī)器人本體和系統(tǒng)集成等三個(gè)方面都要有突破。 在要害零部件突破中，有兩種思路，包含自制和與外部企業(yè)深度合作，減速機(jī)國(guó)產(chǎn)化是重中之重；在本體方面，我們長(zhǎng)期看好能夠突破要害零部件的本體企業(yè)，國(guó)產(chǎn)本體短期突破方向在于低端產(chǎn)能的主動(dòng)化替代，長(zhǎng)期來(lái)看還是要往高端發(fā)展。 國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商相對(duì)國(guó)外具有比較優(yōu)勢(shì)，發(fā)展方向包含兩個(gè)：一是在體量比較大的利用領(lǐng)域做深做專，伴隨下游企業(yè)成長(zhǎng)而成長(zhǎng)；二是有跨領(lǐng)域作業(yè)的能力，通過(guò)跨領(lǐng)域拿單上規(guī)模。 (二)未來(lái)3-5年可能的突破點(diǎn)及重要方向 要害零部件：關(guān)節(jié)零部件有望實(shí)現(xiàn)重大突破，特別是RV減速機(jī)和諧波減速機(jī)，預(yù)計(jì)RV減速機(jī)需要3-5年時(shí)間，但是諧波減速機(jī)可能更快。 伺服電機(jī)可能通過(guò)海外并購(gòu)的方法實(shí)現(xiàn)突破 低成本六軸通用機(jī)器人：目前看諧波減速機(jī)國(guó)產(chǎn)化應(yīng)當(dāng)時(shí)間不會(huì)太長(zhǎng)，小型六軸通用機(jī)器人可能很快研制出低成本本體。 而且從全球機(jī)器人利用從汽車向其它行業(yè)擴(kuò)散的趨勢(shì)來(lái)看，小型機(jī)器人市場(chǎng)潛力宏大。 近期國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)在小型機(jī)器人領(lǐng)域進(jìn)展較快 大型機(jī)器人需要等RV減速機(jī)先突破 估計(jì)未來(lái)5年內(nèi)會(huì)涌現(xiàn)營(yíng)收規(guī)模5-10億的六軸通用機(jī)器人企業(yè)。 四軸以下專用機(jī)器人：隨著國(guó)內(nèi)低端產(chǎn)能主動(dòng)化需求增長(zhǎng)，桁架機(jī)器人、SCARA機(jī)器人、DELTA并聯(lián)機(jī)器人和桌面機(jī)器人的市場(chǎng)需求將迅速增長(zhǎng)。 能夠研制出上述四軸以上專用機(jī)器人的機(jī)器人企業(yè)有望在未來(lái)5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)5-10億的營(yíng)收規(guī)模。 可自由編程的主動(dòng)化設(shè)備：類似于AGV的其它可自由編程的主動(dòng)化設(shè)備，實(shí)用于國(guó)內(nèi)低端產(chǎn)能。 醫(yī)療機(jī)器人：國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人將是未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)重要發(fā)展方向之一，特別是醫(yī)療機(jī)器人方面已經(jīng)取得較大進(jìn)展，例如哈工大的腹腔鏡微創(chuàng)手術(shù)機(jī)器人將在兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)臨床，其它如康復(fù)機(jī)器人也有望很快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。 10億以上規(guī)模的系統(tǒng)集成商：隨著系統(tǒng)集成標(biāo)準(zhǔn)化程度逐步進(jìn)步，以及涌現(xiàn)更多具有跨領(lǐng)域系統(tǒng)集成能力的企業(yè)，將涌現(xiàn)多家集成業(yè)務(wù)規(guī)模超過(guò)10億的集成商，而且可能存在應(yīng)用國(guó)產(chǎn)經(jīng)濟(jì)型本體的大規(guī)模系統(tǒng)集成商。 其它機(jī)器人前沿技巧：目前國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)處于創(chuàng)新生動(dòng)期，創(chuàng)業(yè)型機(jī)器人企業(yè)可能在機(jī)器人智能、機(jī)器人視覺(jué)技巧、人機(jī)交互等方面取得創(chuàng)新性的突破，取得世界領(lǐng)先的成果。 (三)國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的三個(gè)階段 現(xiàn)階段我國(guó)機(jī)器人行業(yè)處于行業(yè)興起階段，我們預(yù)計(jì)未來(lái)5年仍這一階段，國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)高速發(fā)展。 之后隨著全球機(jī)器人技巧的進(jìn)步，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)逐漸走向成熟。 我們預(yù)計(jì)15年后國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)蓬勃發(fā)展，屆機(jī)會(huì)器人將走入家庭，服務(wù)機(jī)器人涌現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。 |
